Phineq Personal Financial Planning est la version la plus complète du logiciel Phineq. Cette solution vous permet de créer, pour vos clients en un temps record, un plan de retraite, d’épargne ou patrimonial.
Avec Phineq Personal Financial Planning :
- Grâce à des modèles et formats standardisés, vous cartographiez l’ensemble du patrimoine de vos clients et créez des analyses précises des flux de trésorerie sur lesquelles vous pouvez fonder vos conseils.
- Vous associez facilement tous vos dossiers et documents au bon profil client. Par ailleurs, vous incluez immédiatement tous les termes et conditions dans vos calculs ou simulations.
- Vous pouvez échanger des documents et des rapports avec votre client via le portail client. Une fois téléchargés, les fichiers sont placés dans le coffre-fort numérique et peuvent ensuite être associés au dossier ou au profil client approprié.
- Vous établissez des rapports et des graphiques clairs pour chaque dossier, affaire ou acte.
- Vous restez totalement à jour grâce à l’aperçu intégré des actualités, ainsi qu’aux derniers changements législatifs et à certains articles contextuels.
Votre abonnement sera configuré sur mesure après avoir passé commande. 2 jours plus tard, le logiciel sera prêt à être utilisé et vous recevrez un identifiant personnel avec lequel vous pourrez vous connecter. Nos collaborateurs vous contacteront alors par téléphone dans un délai de 7 jours ouvrables pour vous aider à vous inscrire et à activer votre abonnement.
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