Phineq Personal Financial Planning is de meest uitgebreide versie van de Phineq-software. Met deze suite maakt u in een handomdraai een rentenier-, spaar- of vermogensplan voor uw klanten.
Met Phineq Personal Financial Planning:
- Brengt u, dankzij de gestandaardiseerde templates en formulieren, eenvoudig en snel het hele vermogen van uw klanten in kaart en kan u cashflowanalyses uitvoeren, waarop u uw adviezen kunt afstemmen.
- Koppelt u vlot alle verzekeringscontracten aan de juiste klantenprofielen. Bovendien neemt u alle voorwaarden en bepalingen ook meteen mee in uw berekeningen of simulaties.
- Kan u via het klantenportaal documenten en rapporten uitwisselen met uw klant. Na het opladen, komen de bestanden in de digitale kluis terecht en kunnen ze vervolgens gekoppeld worden aan het juiste dossier of klantenprofiel.
- Maakt u overzichtelijke rapporten en grafieken voor elk dossier, zaak of akte.
- Blijft u volledig up-to-date met het geïntegreerd nieuwsoverzicht, met de nieuwste wetswijzigingen en enkele contextuele artikels.
Uw Phineq-pakket wordt na het plaatsen van uw bestelling op maat geconfigureerd. Na 2 dagen is de software gebruiksklaar en ontvangt u een persoonlijke login waarmee u kan aanloggen. Vervolgens zullen onze medewerkers u binnen de 7 werkdagen telefonisch contacteren om u verder te begeleiden bij het aanmelden en activeren van uw abonnement.
Wil u graag verder kennismaken met Phineq Personal Financial Planning?
Vraag nu uw gratis demo aan
